00:34
+15 C°
Пробки:   1 балл
$
61.2610
72.2390

Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей

8 февраля 2018 года
1318
Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет с офертой (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4,5 года с даты начала размещения. Ставка 1-2-го квартальных купонов составила 8,5%, ставка 3-18 купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Размещение было реализовано на базе повышенного спроса по итогам выпуска серии 001Р-07, состоявшегося 19 января 2018 года. В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, в том числе активный интерес к выпуску проявили физические лица. Общий спрос, как и в дебютной сделке этого года, превысил объем предложения в 3 раза, что является индикатором высокого рыночного интереса к кредитному качеству ГТЛК и структуре с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к ключевой ставке составил 0,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Бинбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и БК "Регион".

Андеррайтер - Ак Барс Банк.

Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08 включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговым агентством АКРА выпуску присвоен кредитный рейтинг на уровне А+(RU).

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Совет директоров Бинбанка утвердил бизнес-план на 2018 год
3 мая 2018 года
1224
Согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров 25 апреля, финансовый результат Бинбанка по МСФО за 2018 год будет положительным. Банк планирует существенно ...
Бинбанк выплатил свыше 30 млн рублей купонного дохода за последний купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02 и погасил выпуск
17 апреля 2018 года
1262
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.). Размер выплат за ...
Бинбанк завершил настройку банкоматной сети на прием и выдачу купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей
26 февраля 2018 года
1280
Внесение купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей стало доступно в тех устройствах самообслуживания Бинбанка, в которых предусмотрена соответствующая техническая возможность. ...
Бинбанк выплатил свыше 29 млн рублей купонного дохода за восьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02
18 декабря 2017 года
1271
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.). Размер выплат за ...
Бинбанк автоматически подключит держателей карт к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир»
30 ноября 2017 года
1375
Бинбанк совместно с платежной системой «Мир» впервые на рынке реализовал процесс автоматического подключения карт к кэшбэк-сервису. Для того чтобы получать возврат ...

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Ищем ПАРТНЕРОВ в регионах РФ (франчайзинг)
1 марта 2018 года
3288
Приглашаем к партнёрству (франчайзинг). Создайте уникальный бизнес портал в своём регионе! У вас есть возможность приобрести готовый бизнес с месячной прибылью более 250 ...
Один из главных учередителей компании
23 мая 2018 года
130
Этот внедорожник от Volkswagen ещё не появился на рынке, но он уже был официально представлен в рамках специального мероприятия в Китае 23 марта 2018 года. Уже летом ...
«Балтийский лизинг» снизил ставки на 12 марок авто
23 мая 2018 года
97
«Балтийский лизинг» предлагает своим клиентам особо выгодные условия на приобретение автотранспорта: по 12 маркам, как российским, так и зарубежным, компания снижает ...
Чат-бот юрист от «МегаФона» сразился в поединке с юристом Романом Бевзенко
22 мая 2018 года
249
«МегаФон» представил юридического чат-бота для консультаций по правовым вопросам. Пилотная версия робота, получившего название LegalApe 2.8, впервые протестирована на ...
Компания ВТБ Страхование жизни запустила пожизненный продукт
22 мая 2018 года
294
Компания ВТБ Страхование жизни запустила новый продукт «На всю жизнь», предназначенный для формирования целевого капитала на случай ухода из жизни. По программе «На ...
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
116 пресс-релиза
Промсвязьбанк
27 пресс-релиза
Почта России
26 пресс-релиза
Сбербанк
23 пресс-релиза
Альфа-Банк
16 пресс-релиза
ВТБ
15 пресс-релиза
БИНБанк
13 пресс-релиза
Тулэнерго
13 пресс-релиза
МТС
12 пресс-релиза
Следуйте за нами